1. 어떤 회사인가?
스마트폰, 텔레비젼 등 모든 IT 전자제품과 리튬이온2차전지용 음극집전체에 사용되는 일렉포일의 제조 및 판매 목적으로 1987년 8월 11일 설립되었습니다.
일렉포일 매출이 전체 매출의 88.64%를 차지합니다.
전북 익산과 말레이시아에 위치한 공장을 통해 제품을 생산하며, 삼성SDI와 LG화학을 주요 고객사로 보유하고 있습니다.
해외에서는 중국의 BYD와 일본의 Murata 등에 제품을 공급하고 있습니다.
2. 2차 전지란?
2차전지는 일회성인 1차전지와는 달리 전기를 저장했다가 반복사용이 가능한 전지입니다.
일진머티리얼즈가 제조하는 Elecfoil은 리튬2차전지의 음극집전체로서 전기화학반응에 의해 발생되는 전자를 모으거나, 전기화학반응에 필요한 전자를 공급하는 역할을 수행합니다.
현재 생산,판매되고 있는 거의 모든 모바일 IT제품(휴대전화, 노트북PC, 디지털카메라, 캠코더 등)에는 리튬2차전지가 사용되고 있습니다.
향후 모바일 IT산업, 전기자동차 산업, 지능형 로봇 산IT업, 친환경 에너지 산업 등의 고속성장이 예상됨에 따라, 이들 산업의 핵심부품인 리튬2차전지 시장도 폭발적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 리튬 2차 전지 산업
IT기기의 융·복합화, 전기자동차(xEV,하이브리드 자동차) 및 에너지 저장분야(ESS) 등 새로운 응용분야의 등장으로 인하여 향후 성장가능성이 높은 분야입니다.
특히 기후변화 대응을 위해 세계적 온실가스 의무감축 등 대기오염에 따른 환경규제 강화로 인하여
자동차시장의 패러다임이 높은 효율과 연비를 지향하는 친환경 자동차로 전환되고 있으며,
이는 친환경 자동차 판매의무화 확대로 이어지고 있습니다.
세계적으로 소비되는 전지 가운데 2차전지가 차지하는 비중은 30%정도이나 친환경 정책의 강화로 2차전지 사용이 확대되고 있어, 향후 전체 전지사용량 중 2차전지의 비중이 70%까지 확대될 전망입니다.
3. - 1 리튬 2차 전지산업
글로벌 배터리 시장 전망
리튬 2차전지의 글로벌 시장 수요가 지속적으로 성장할 전망입니다.
로벌 친환경정책 강화 기조에 따라 전기차 보급이 확대되며 리튬 2차전지 시장은 2030년 3,000GWh를 상회할 것입니다.
3. - 2 리튬2차전지산업
글로벌 스마트폰 판매 수량 및 시장 규모 성장률
IT중심의 소형 전지시장과 고부가 PCB 시장의 둔화는 글로벌 스마트폰의 성장률과 밀접한 관계가 있습니다.
대표적인 IT제품인 스마트폰의 출하량은 연평균 두자릿수 성장률을 기록했으나 2016년부터 한자릿수 성장률로 감소하였습니다.
2016년에는 전년대비 약 6%의 성장률을 기록하며 처음으로 한자릿수 성장률에 진입하였습니다.
2020년에는코로나 바이러스의 글로벌 확산에 따른 급격한 수요 위축으로
스마트폰 시장의 성장 둔화가 지속되며 전세계 스마트폰 출하량은 역성장을 기록했으나
2021년 스마트폰 시장은 5년만에 플러스 성장을 기록할 전망입니다.
3. - 3 리튬2차전지산업
글로벌 전기차 시장 전망
글로벌 전기차 시장규모는 전기자동차가 기존 자동차의 대체재로 부상하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
2021년이 시작되며 전기차 시장의 성장이 뚜렷하게 나타나고 있으며,
연구결과에 따르면 글로벌 전기차 시장은 2018~2025년에 연평균 29%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
4. 글로벌 전기차 시장의 성장의 이유
- 유럽의 배출가스 규제와 전기차 판매량 호조
최근 유럽은 지구온난화에 적극적으로 대응하기 위해 배출가스 규제를 더욱 강화하고 있습니다.
유럽연합은 2018년 연말 차량당 이산화탄소 배출을 2021년(95g/km)을 기준으로 2025년까지 15%, 2030년까지는 37.5% 추가 감축하는 방안에 합의했습니다.
글로벌 완성차 업체가 배출가스 규제에 따라 전기자동차 개발과 판매 계획을 경쟁적으로 발표하며 전기차 시장의 확대를 불러오고 있습니다.
- 글로벌 완성차 업체들의 판매 목표
글로벌 완성차 업체들의 전기차 라인업의 출시 및 판매가 예정되며 전기차 시장 확대가 본격적으로 진행되고 있습니다.
현대차는 2021년 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP를 탑재한 4종의 전기차 신차를 출시할 예정입니다.
폭스바겐의 경우, 그룹의 연간 전기차 생산목표를 2023년 1백만대, 2025년 1.5백만대로 목표를 확정했습니다.
BMW도 2025년까지 전기차 25종을 출시하고 이 중 절반을 순수전기차 모델로 채우겠다는 목표를 제시했습니다.
GM의 경우, 약 20종 이상의 전기차 모델과 연간 1백만대 이상의 판매를 목표로 하고있습니다. 또 테슬라, 리비안, 루시드 등 2021년 출시 예정인 전기차 모델 라인업이 예정되어 있습니다.
이러한 글로벌 완성차 업체들의 판매 목표를 종합하면 2025년 전기차 판매는 2,200만대 전후며 현실적인 전망치는 약 1,600만대로 판단됩니다.
이처럼 완성차 업체들의 공격적인 목표치를 감안시 연평균 성장률은 약 29%에 이를 것으로 판단됩니다.
- 배터리 가격 하락
2차전지 기술의 발전과 원재료 가격 안정화 등 덕분에 배터리 가격이 지속적으로 하락할 것으로 예상되며 전기차 확산에 영향을 끼칠 것으로 판단됩니다.
배터리 산업계는 하이-니켈의 양극재 중심의 배터리를 개발하며 고가의 소재인 코발트의 비중을 줄이며 배터리의 가격은 지속적으로 낮추고 있습니다.
산업계의 노력으로 전기차는 내연기관차의 유지 비용이 같아지는 '가격 패리티'를 빠르게 달성할 수 있을 것으로 보입니다.
-탄소중립 선언과 글로벌 친환경 정책
배터리 산업계는 하이-니켈의 양극재 중심의 배터리를 개발하며 고가의 소재인 코발트의 비중을 줄이며 배터리의 가격은 지속적으로 낮추고 있습니다.
산업계의 노력으로 전기차는 내연기관차의 유지 비용이 같아지는 '가격 패리티'를 빠르게 달성할 수 있을 것으로 보입니다.
4차산업 혁명 시대에 발 맞춰 세계가 탄소중립을 목표로 내세우며 친환경차 전환이 더욱 빠르게 진행되고 있습니다. 이에 따라 전기차 시장은 연간 성장률 29% 수준의 빠른 성장을 이룰 것으로 보입니다.
5. 사업의 종류 및 제품
- Elecfoil 사업
- Energy 사업
- Sensor 사업
6. Elecfoil 사업
PCB(인쇄회로기판, Printed Circuit Board)는 절연성 폴리머에 Elecfoil을 부착하여 에칭을 통해 미세한 회로를 형성, 수동형 소자와 능동형 소자를 실장할 수 있게 만든 전자부품입니다.
Elecfoil이란 이러한 PCB의 회로를 구성하는 얇은 Copper Foil로, Copper Wire를 용해 시킨 CuSO4 전해액으로부터 Copper를 석출시켜 고객의 요구에 맞도록 첨단 프로세스를 거쳐 TV, 컴퓨터, 휴대폰을 비롯한 전자제품 전반에 사용하는 핵심 소재입니다.
Elecfoil은 이러한 PCB 외에도 현재 생산되고 있는 거의 모든 모바일 IT제품(휴대전화, 노트북PC, 디지털카메라, 캠코더 등)에 쓰이는 리튬2차전지의 음극집전체로 각광받고 있습니다.
향후 모바일 IT, 전기자동차, 지능형 로봇, 친환경 에너지산업 등이 고속성장하게 됨에 따라,
이들 산업의 핵심소재인 리튬2차전지 시장도 폭발적으로 성장하게 될 것으로 예상되며,
특히 Elecfoil의 경우 IT용 소형전지를 넘어 자동차용 2차전지, 에너지 스토리지 등으로 활용도를 넓히고 있습니다.
7. Energy 사업
리튬2차전지 양극재는 전지 구성에서 플러스극에 해당하는 물질로서
전지 케이스를 제외한 전지 구성 물질 중에서 질량 기준 소요량이 가장 많고,
전지 전체 재료비 중 30~40%를 차지할 정도로 고부가가치 제품입니다.
현재 사용되는 양극재는 리튬2차전지의 적용방법에 따라 그 시장이 나뉘어지고 있는데
LCO, LNO 등은 용량 및 밀도가 높아 IT용 소형 리튬 이차전지에 주로 사용되며,
삼원계 양극활물질(NCA 및 NCM)의 경우, 그 조성에 따라 고에너지밀도를 요구하는 분야에 다양하게 적용할 수 있습니다.
그리고 LMO와 LFP는 안전성이 우수하여 고출력 및 중대형 리튬이차전지에 주로 사용됩니다.
8. Sensor 사업
4차 산업혁명시대를 맞이하고 사물인터넷이 일상에 적용되면서, 개인/기계/건축물/환경을 포함한 생활의 모든 분야에서 센서의 중요성이 증대되고 있습니다.
특히 MEMS센서는 첨단 반도체공정으로 제작되어 작은 사이즈로 수많은 기능과 높은 안정성을 구현할 수 있어, 스마트폰/드론/자율주행차량/IoT/스마트팩토리 등 다양한 영역에서 핵심 부품으로 각광받고 있습니다.
MEMS 자기센서는 미세한 자기장을 정밀하게 감지하여 방위/전류/위치/금속유무 등의 정보를 제공하는 IT산업의 핵심 센서입니다.
9. 1분기 매출감소와 이익률
2분기에는 매출액 1,859억, 영업이익률은 11%가 예상되며, 말레이시아 2공장 실적이 정상적으로 반영될 예정이라고 합니다.
국내 배터리 업체의 소송 합의 이후 배터리 증설 속도가 빨라지고 있으며, 올 하반기 말레이시아 3공장도 가동이 예정되 있어 하반기까지 실적 개선이 전망됩니다.
10. 매출 및 차트
(유튜브 영상 참고)
11. 결론
(유튜브 영상 참고)
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